故事发生在1930年黑势力横行的上海滩。风流警探田继业无意中介入了一起妓女凶杀案，而犯罪嫌疑人竟是他曾扔掉的初恋女友何如是。在调查过程中，田继业逐步挖掘出了躲藏在案子背面巨大的政治阴谋和贪腐内幕，他从前的生死兄弟、如今的间谍头子李炳君竟也牵涉其间，情感的漩涡和漆黑的路途让他身陷绝境。在命悬一线的时刻，他受到了革命人士的支援，并决心找出罪恶的本源——一个藏有日军间谍名单的鼻烟壶。离别何如是后，田继业准备以鲜血迎候暴雨，洗刷黎明前的漆黑。