25岁的年青导演阿莱西奥·里纳尔蒂（Giuseppe Soleri 饰）正在筹划自己的处女作，但是他写的恐惧剧本过于老套，以至于被制片人连续枪毙。在制片人的建议下，他找来热销恐惧小说作家乌巴尔多·泰尔扎尼（Paolo Sassanelli 饰）的作品拜读，为即将到来的合作做功课。乌巴尔多的描写恐惧传神，引人入胜，令阿莱西奥不肯释手，更阅历了何其实在的噩梦。