1947年末，东北全境解放前夕，四野某部侦查营长燕双鹰奉命安排一支小分队，潜入天津市，设法搞到守卫天津的国民党军队作战方案，制作军事设防图以及兵力布置，为大军解放天津铺平道路。燕双鹰从侦查营选择了六名主干，化装成溃逃的国民党散兵，混上由营口开往天津的轮船，但是轮船被劫，燕双鹰凭仗机智勇敢，救出在押战士，击毙劫匪，夺回客轮。到达天津后，燕双鹰率领小分队一边私自制作城防图，一边乔装改扮开起了汽车修理厂，与当地黑帮实力几番争斗，终于赢得了黑帮头子袁文才的信赖，而把握国民党军作战方案和兵力布置的作战厅长段文宏，正是袁文才的把兄弟。就在燕双鹰凭预备盗取机密文件时，他的身份居然暴露了，终究燕双鹰凭仗才智，摆脱困境，消灭敌人，将机密材料送给了大部队。