唐僧师徒行至狮驼岭，遇到被妖怪所抓的狮驼族村民。悟空解救其族人时被妖怪识破。悟空八戒各自为战，粗心轻敌，世人上钩，三大王凭三大法器大败悟空，放出音讯说唐僧已被生食。魂不守舍的悟空寻佛祖相助，懂得了孤雁难飞、需求联合协作的道理。三兄弟合力，幸得菩萨相助，最终解救剩下百姓，师徒四人持续西行，合作无间。