民国时期的上海，一同脸谱连环杀人案引发城市的混乱，私家侦探陈一鸣卷进其中查询，并因而结识巡捕局长之子张天笑和海归美女姚菲，三人组成侦探团破获此案，陈一鸣却发现案子背后好像还隐藏着更奥秘的诡计。