20世纪30年代，莫斯科。这位闻名的作家在职业生涯的起步中忽然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏曲被从剧目中移开，同事们公然避免见面，在几天内，他变成了一个被人爱的人。不久之后，他遇到了玛格丽塔，玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者。在她的爱和支持的鼓动下，作者开端写一部新 小说，其间人物是来自他周围的人，主角是奥秘的沃兰德，他成为最近认识的外国人的主角。作者带着他的头进入他的小说世界，逐步不再注意到小说和现实是如何交错在一起的。