落第举子何云青（石隽 饰）受高僧所托，前往经略府抄经书。云青所抄之书乃《大手印》，相传此经能交流阴阳两界，超渡亡魂。途中云青三遇奥秘吹笛女子，几经周折后他来到经略府，遭到参军崔鸿至以及老大娘王婆的热情款待。当夜，云青受邀到王婆贵寓吃饭，结识了一位二八佳人乐娘（徐枫 饰）。此刻有个番僧闯上门来，云青认得他是跟了自己一路的人，王婆很快把他赶开。席间，乐娘伐鼓助兴，云青在鼓声中渐渐昏迷。