东汉末年，天下大乱。一代枭雄曹孟德（于和伟 饰）在逐鹿的群雄中心声名鹊起。他将遭难的献帝刘协接到许都，以皇帝威名号令诸侯，更逐渐滋长着一颗霸主的不臣之心。在毫不留情地根除异己的一起，曹丞相遍觅孝廉贤能，唯才是举，从早期的荀彧，到之后的荀攸、杨修（翟天临 饰），均进入幕府一展才华。是时，河内司马家的老二司马懿（吴秀波 饰）韬光养晦，隐姓埋名，为避免曹操的征召宁肯自断其腿。后在世子曹丕（李晨 饰）恳切的邀请下，他成为曹丕的幕僚。为争夺世子之位，曹丕和弟弟曹植打开明争暗斗，而他们各自的幕僚司马懿和杨修也卷进连番智斗之中。