影片中的故事发生在五十年代的洛杉矶，米基·洛克扮演的小号手奈特被带到沙漠，并且脑袋上被一只枪顶着。恰好一位土著“从天而降”解救了他，从此他踏入了一个不那么真实的国际。他遇见了梅根·福克斯扮演的莉莉，一个名副其实的天使，她的工作是在马戏团扮演空中飞人。奈特张狂的爱上了她，他试图劝服她信任真实的日子比活在别人的幻想中杂乱得多……