唐末，监察御史利中汉因查办贪官，引起满门抄斩，夫人利嫂携家眷随流散南迁。他们渡过黄河、鄱阳湖，翻越五（武）夷山，来到闽、粤、赣交界的葛藤凹。贪官之子过猛，相信宦官田令孜谗言，将利家当成杀父仇人，追到葛藤凹，伺机复仇。