一九三一年头，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在阅历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本间谍机关。再次与妻子重逢，因任务在身无法相认。当军统间谍方堃(吴刚饰)爱上妻子后痛不欲生。在大爱与小爱的抉择中，这位中共特工凭仗惊人的毅力和超乎常人的才智与敌人展开了殊死奋斗。在成功前夜，用鲜血换来了亲人的理解和谅解。