动荡的前史年代，蒙古草原上札萨克旗的苏王（杜雨露 饰）却迎来期待已久的喜讯。二福晋（艾丽娅 饰）为人过中年的苏王生下一名男婴，王府上下欢欣鼓舞，欢欣鼓舞。可是充溢嫉妒心的三福晋却图谋害死这个孩子。沉痛备至的二福晋忍痛将儿子掉包。几经周折，命苦的男婴流落民间，成为马奴乌力吉的养子。在命运的唆使下，塔拉（于晓光 饰）居然又进入王府，成为假王子桑杰（曹磊 饰）的伴读书童。全然不知情的二人亲密无间，情同手足。然而命运让他们终究走向对立面。