Athena是一个香薰班的导师，心里充满了丰富情感。她每天都过着十分落寞的生活，每天都是同样的一个形式，每天都会买一个气球写上并放飞自己的心境。有一天她洗澡的时候听到了楼顶上的巨响，看见了一个有翅膀的庞然大物，本来是个受伤了的天使（金城武 饰）。天使需求每天靠爱来保持生命，Athena便每天带着他穿梭在城市中。天使也知道本来Athena一向郁郁寡欢是因为她一向牵挂着死去的前男友，天使也决议帮她找回高兴与奋发向上。 天使得知，在千禧年降临的子夜弥撒中，梵蒂冈的圣门会打开，天使便能够回到属于自己的当地，他恳求Athena带他到梵蒂冈……