兽医郝运（陈赫 饰）由于一场猫咪配种事端，意外发现这个国际上有转化者存在。动物管理局带走郝运，但用各种方法都无法洗掉他的回忆，只好迫使他加入动物管理局。从此郝运和战斗力超强的吴爱爱（王子文 饰）组成搭档，开始处理一桩桩动物案件......开启了一个巨大而奥秘的都市精灵国际的故事。