故事发生在名为恩典农场的孤儿院内，在这里日子着许多失去了亲人，无家可归的孩子们，他们共有36人，每天，在劳作和游玩之余，孩子们还要进行学习和检验，其间，佼佼者是名为艾玛（诸星堇 配音）的女孩和名为诺曼（内田真礼 配音）的男孩。负责办理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉（甲斐田裕子 配音），孩子们喜爱喊她“妈妈”。每过一段时间，都会有一个孩子被收养脱离农场，日子在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。