民国是武师们最登峰的时代，亦是最悲切的时代。 宣统退位，时局动荡。天津武行乘势兴起。墨家形意拳馆主墨守诚风骨坦荡，忧国忧民。不满武行不教真拳却献艺军界外强，遂打破规矩广传真学，一时间与同行成对立之势。身边大弟子季如风隐藏身世，被军界使用，联合武行做下惊天杀局。 天津武士会，墨守诚苦战六位武师困难取胜，不料大徒弟季如风身披军装上台。墨守诚不愿全力相搏，被季如风偷袭身亡。交锋之前，墨守诚预感不祥，便组织墨家三兄弟流亡至上海，墨家长子墨云烈为图生计，被迫做苦力打黑拳，带领二个弟弟辛苦求生。时过境迁，季如风一向心念墨家拳真意，苦苦找寻墨家三兄弟下落。十年后，二人意决生死，繁花似锦的戏台由此变作修罗武场。