上古时期，魔族领袖牛魔王狂悖自傲，祸乱天庭，却终究自食恶果被打回原形，天尊心怀悲悯放其一条生路，赐他善心将他贬为俗人化身刘九。却不料数年后，刘九体内的魔性和回忆被奸人刻意唤醒，刘九只身一人前往昆仑寻求破解之法，途中结结识了火焰山公主叶潇潇，二人同甘共苦，情愫渐生，又遇到山头小妖猪大肠和狗十三，蚩尤几次在善与恶之间徜徉，差点酿成大祸，但终究邪不压正，也解开了自上古时期就围绕在他身边的阴谋。