小混混“化骨龙”（张家辉 饰）与母亲（罗兰 饰）相依为命，因一次撞车，化骨龙被老差骨“千年虫”（李修贤 饰）扣下，所幸龙母的装傻技巧助其脱身。四处欠下高利贷的化骨龙母子二人为了避债不得不时常做戏躲避追债，这日龙母赌马命中，收利的化骨龙却遇上借主被仇家所杀，无意中发现了借主藏钱所在的化骨龙幸运逃出，又被千年虫作为该命案的重要征人予以全天候的“保护”，只见过凶手屁股的化骨龙思忖脱死后盗走凶案现场的藏金，无法千年虫的女儿纯洁可人，他终不忍离去。另一方面，凶手依照千年虫发布的信息，找到了化骨龙母子，引发龙、虫二人携手对抗凶徒。