故事叙述刚离婚不久的格雷格(威尔逊饰)遇到了诱人的伊莎贝尔(海耶克饰)。伊莎贝尔住在大街上，以为这个被污染、破败不堪的国际并不是真实的。她相信这个丑陋的国际是在一个美丽、平和、“真实”的极乐国际的内部。起先格雷格表示怀疑，但他最终发现这个理论很有道理。