反黑组警长肥沙（林雪 饰），不小心丢掉手枪。这件事非同小可，如果手枪被强盗用去行凶，肥沙将大祸临头。PTU（警察机动部队）警官何文展（任达华 饰）出于义气，答应必定会在天亮之前寻回手枪，带几名手下展开了寻枪行动。另一方面，却在横生枝节：警员Kat（邵美琪 饰）死守纪律，坚持要将此事报告上级处理；而在同一晚，CID的Madam张（黄卓玲 饰）在接手一单黑社会谋杀案时，怀疑肥沙与黑社会有染，由此与PTU产生意见不合。人与人，部分与部分之间的矛盾、争斗和角力，在暮色中徐徐拉开。而第二天清早，揭晓的本相，原来都在他们的意料之外……