彼得从未抛弃寻觅生死未卜的妹妹。他在市集碰见一名算命师，算命师告诉他，只需找到一头奥秘的大象，以及可以变出大象的魔术师，天然就会知道妹妹的下落。为了完成三项不可能的任务，彼得踏上一场曲折揪心的旅程，如果他真的成功了，影响的不只是他的人生，他所寓居的小镇也将永久改变。