少林叛徒韩先生（石坚 饰）背叛少林后，斥资买下一座小岛将其改形成私家王国，韩先生及一干手下在岛上制贩毒品，强迫女性卖淫，警方欲将其绳之以法却苦无依据。少林高徒李（李小龙 饰）的功夫已经超越有形境地，他受师傅与政府请托，准备参与三年一度由韩先生主办的交锋大会。交锋大会期间，是登陆孤岛搜集依据的唯一时机。同时韩先生的私家警卫熬加达从前杀害了李的姐姐，是李恨之入骨的仇人。