在帕米尔,有一支崇奉神秘力气的古老部族,其中正邪两派坚持多年。这一年,邪派头目(狄威 饰)将长老杀死夺权,长老在临死前奉告自己的女奴斯娜(朱宝意 饰)继任者将从东方赶来……香港设计师祖(周润发 饰)与女友艾达(蓝洁瑛 饰)来尼泊尔旅游,祖在野外遇险,受伤后返港入院医治。在医院,祖不时会看到斯娜的幻影。不久,斯娜亦来到香港,并赶到医院将祖的伤治好,而且赋予他特异功能。将斯娜收留在家中的祖瞒着艾达,逐渐与斯娜产生了爱情。与此同时,邪派头目来到香港,意欲杀戮祖和斯娜。斯娜为了完结上一任主人的嘱托,暗示祖前往尼泊尔降服邪派,但先行一步的对手,早已逼近了他们的身边……