故事以皇上置疑朝中有人勾通扶桑妄图叛国，故派包拯继续以密探身份查清案情，从而引出了一系列迷雾重重、离奇怪异的案子，叙述了陈键锋饰演的包拯见招拆招、剥丝抽茧，最终牵出暗地主使，保护国家大众安全的故事。