堂山和下妻两家老迈一触即发，蒙在鼓里的座头市（胜新太郎 饰）被堂山请去助拳，半路斩杀了前来寻衅的下妻家三武士。失掉引路人的阿市单独上路，期间营救了遭武士欺侮追杀的江户鸣海屋的小姐美津（藤村志保 饰）。受女孩死去的爷爷所托，阿市决定护卫美津返回江户。谁知三武士之一的妻子阿久（藤原礼子 饰）衔恨座头市，想尽各种方法拐走美津。有信有义的阿市拼尽全力保护美津，在这一过程中身份和位置存在巨大差距的二人也渐渐产生好感。