颠沛流离，上下只有十六文的瞎子按摩师座头市（胜新太郎 饰）曲折回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，但是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。一触即发时刻，教授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎 饰）出头制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔的妹妹弥生（坪内ミキ子 饰）都令阿市心发无限感慨。然而苛刻的现实早已改动弥十郎，他一面逼妹妹嫁给殷实人家，一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾通干着绑架勒索的营生。