1938年，抗日战争如火如荼，国民革命军第88军军长方哈儿带领部下出川赶赴浙江前哨。88军是一支空壳部队，但方哈儿以民族大义为重，自备粮饷，以顽强斗志和日军苦战。在新四军团长戴宗男的引领下，哈儿先是粉碎日军的毒气计划，接着取得了炸毁日军军火库、击毙日军中将旅团长等一系列成功。和戴宗男的触摸中，方哈儿逐步被共产党以民为本的信仰所感染。但是，哈儿的赫赫战功以及他与新四军的亲密关系，国民党高层不断给方哈儿设置阻力。哈儿一面与国民党斡旋，一面又要敷衍日本人的进攻。最终，在戴宗男的协助下，方哈儿总算消灭了日军第16师团，为抗日战争的成功做出了重大贡献。