20世纪40年代，陈旧的华夏大地正遭受日本帝国主义铁蹄的蹂躏。各方实力盘根错节，在这片土地上上演了连番的厮杀和值得大书特书的惊世传奇。九河下梢天津卫，万国租界所在地，一起也是各方角力最为激烈的城市之一。在法租界经营东华洋行司理沈西林（黄渤 饰）左右逢源，财源广进，风流倜傥，八面玲珑。人间对他有着各种各样的猜测，但只要沈西林自己才知道，他的生命中不仅只要生意，更肩负着家国的命运。他是汪伪政权驻天津情报机构主任，与交际花莫燕萍（袁泉 饰）经手多少攸关天下的重要情报。除此之外，沈西林还有一个至关重要的身份不为人知。