Y.是一位40多岁的以色列导演，他来到沙漠止境的一个偏僻村庄，想要展示他的一部电影。在那里，他遇到了文化部官员Yahalom，并发现自己正在打两场失利的战斗：一场是反对他的国家关于自在的消亡，另一场则是抵挡他母亲的死亡。