韩战初结束时期，某个美军驻韩基地邻近的村镇里，多数居民的日子被战后的虚无、苍茫和失望笼罩，出路难寻。 皮肤黝黑的尚武（杨东根）因是母亲（方银珍）在战争期间与美国黑人战士所生，自小受尽轻视，养成暴戾的性情，无处宣泄时就会对母亲拳打脚踢；其母亲不甘接受命运的摆布，屡次写信去美国，希望她的黑人丈夫能把她们母子接到美国，但每每只收回“收件人不详”的退信；而他靠画画营生的好友恩吴（金英民），因体质纤弱，经常被混混欺负，心爱的女孩被人侮辱、委身美国大兵时，他也只能眼睁睁看着暗自抓狂。