音乐人鲁迪（艾伦·卡明 Alan Cumming 饰）在从事变装表演时邂逅区域检察官保罗（加瑞特·迪拉胡特 Garret Dillahunt 饰），两人一见钟情。晚上回家后鲁迪被邻居喧闹搅得无法歇息，当他八面威风的上门投诉，却惊奇发现本来屋里只有一个叫马可（埃萨克·莱瓦 Isaac Leyva 饰）的矮胖男孩。鲁迪尝试联络保罗商量对策，但由于马可存在先天智力缺陷，妈妈又因为吸毒而被捕，很快家庭福利署就将马科带走了。后来当鲁迪和保罗看到马可一个人在街头流浪时，他们没有多做考虑就将男孩带回了家。 两人反复评论后决议收养马可，为他供给一个安稳的生活环境。 不料法院在审核监护权的过程中发现了他们的性取向，法律体系就像一把桎梏狠狠劈来，要斩断他们和那个有特别妨碍、但他们却视如己出的男孩的联系......