少女佐伊·班森（泰莎·法米加 Taissa Farmiga 饰）意外害死男友，由此得知自己具有女巫血脉。她被带到一所隐秘的女巫校园，结识了具有不同才能的麦迪逊、奎妮和楠三名女孩。未过多久，校长科迪莉亚（莎拉·保罗森 Sarah Paulson 饰）的母亲菲奥娜·古德（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰）返回校园。她是上一代公认的超级女巫，却因变老和魔法的丢失而焦虑不安。菲奥娜找到了被永生的黑人女巫玛丽·拉文（安吉拉·贝塞特 Angela Bassett 饰）活埋将近两百年的拉劳里夫人（凯茜·贝茨 Kathy Bates 饰），巴望弄清永生的隐秘。谁知一连串事件却点燃了两派女巫沉寂多年的战火。 与此同时，另一伙狙杀女巫的奥秘组织也剑拔弩张。