大B（李修贤 饰）在台湾做走私钻石生意，当地黑帮企图要大B涉毒令他渐生退意，和搭档阿坤先后返回了阔别三年的香港。大B的到来令母亲和小弟嘉华（郭富城 饰）又喜又忧，虔诚的母亲忧虑大B 的江湖习气，但一家人终于冰释前嫌，一起搬入了大B购买的新宅。大B与女友小红（张敏 饰），连同好兄弟阿坤、超人（成奎安 饰）借高利贷盘下舞厅运营，在演艺学院就读的嘉华正好借此舞台大放光彩。大B为了帮弟弟的前程助力，在嘉华报名歌唱竞赛时出头威胁评委，结果拔苗助长，使嘉华落选。受威胁的评委报警求助，使大B的舞厅遭到警方搜查，在舞厅中贩毒的阿坤拖累大B再次入狱，不堪如此冲击的母亲病重故去。嘉华为大哥的行为深感愤怒，兄弟俩分道扬镳……