影片叙述公元2040年，人族崛起，血族被逼躲藏，血族流传着一个古老传说——纯洁少女的眼泪可以让血族变成脆弱的人类，然后失去永久生命。血族成员羽良在一次银色军团的围剿中幸运生存了下来，在漫长的岁月中羽良厌恶了躲躲藏藏的日子，向往人类多彩的日子，期待着遇到一个能改动他命运的女孩，直到在酒吧救了女孩香香，开启了这段神秘的异族之恋。