少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲属愿意收留这个可怜的孩子，所以，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破落荒芜的马戏团里进行扮演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。