改编自文学大师康拉德（Joseph Conrad）的经典名著《漆黑之心》，描述年轻船长康拉德，第一次领航就前往神秘的南中国海，但桀骜不驯的中国船员们，却置疑他和贪心的老板想将船给弄沉骗得保险金，所以百般刁难。趁着停靠在一个不知名的海湾时，船员纷纷跑上岸，此时康拉德竟然在船边发现一个一丝不挂的东方美女，没想到将她救上船后，却发现她被指控为杀人凶手。