奸细总部迪亚大厦新增添了一个奥秘的保险柜，结果引来了坏小子吉米的留意。他在两名白痴手下的帮忙下，成功将保险柜盗走，还顺带把迪亚大厦弄得七扭八歪。奸细局长恼羞成怒，于是命手下去找奸细腓力门及其伙伴莫特德罗。腓力门是一个混迹于奸细界的白痴，他不仅令上司十分头疼，还饱尝民众的苛责。在接到局长的命令后，腓力门与莫特德罗预备出征，谁知就在此时，当年被腓力门送入监狱的坏人特龙其母拉斯出狱，他立誓要用拳头给腓力门爆菊。通过一连串的周折，腓力门总算用奸细总部开发的奥秘药水使这个坏人变成了温柔的好孩子。与此同时，吉米的罪恶阴谋仍在持续……