福尔摩斯由于过分的寂寞，整日打针可卡因，他的好友华生医生激烈反对他这样摧残自己的身体。一天，福尔摩斯接到一封奥秘的请帖，邀他去观看苏联芭蕾舞。芭蕾舞演员彼得洛娃，期望和福尔摩斯结合，由于她想要个孩子，还期望孩子父亲的智能与她的资丽能造就个好孩子。福尔摩斯婉言谢绝。几天后，福尔摩斯收到一件古怪的包裹，里面是在一个被人从泰晤士河中救起的患有健忘症的女性手里找到的，一张写有福尔摩斯住址的纸条。