千年前一寒门学子在桃林中苦读圣贤之书，一只白狐被刁蛮公主追杀至此，得墨客相救，但墨客却因救下白狐而被公主杀死。那一幕凄凄惨惨，小白狐已通灵性，心中感恩，在墨客身旁久久不肯离去。 千年来，小白狐在佛前参悟，等待轮回转世的墨客，于是小白狐踏遍红尘，苦苦寻觅无名墨客的转世。一寻，就是千年。 千年后，天界、人界、魔界，三界被小白狐的授业恩师灵狐仙君掌控，三界陷入馄饨。 转世的墨客和修炼成人的小白开启了他们人魔相恋和解救三界回归正道的传奇故事。