一个奄奄一息的小八路敲开了村长家的门，临死之前托付给村长一个东西。 一个伪装八路的日本间谍，去村里刺探一个对八路和日本人都很重要的东西不慎被铁蛋三人设置的捕兽夹夹伤，被乡民发现误以为是八路，给救走，间谍得知了东西的音讯。村长让铁蛋三人照顾间谍，在此期间产生了一系列乌龙事件。 鬼子长期不见间谍回去，派人去寻觅，被元宝无意中恶搞。间谍逃走，第二天特带来日本人大部队，日本兵在村里抢掠找东西的下落，铁蛋等人去保护桂花，桂花险些被鬼子强奸，奶奶被鬼子杀。铁蛋三人在救桂花的一起失手把鬼子杀人，四人很惧怕逃跑，正好遇见了村长，村长交代四人逃跑，并把东西嘱托给了铁蛋。 铁蛋四人逃到山上的破庙，心里很不踏实，所以决议第二天回村看看，在几番寻觅后总算在村里的戏台那发现了全村人的尸身。铁蛋四人看着满地的尸身崩溃痛哭，勉励要打鬼子报仇，可是无法势均力敌，就决议去山上找土匪帮忙报仇，可是土匪并不肯协助他们，所以他们决议存亡一博，能杀几个算几个，就在他们命悬一线的时分，这时八路军和土匪一起赶来，与鬼子展开一场血拼。