1940年，抗日战争进入了第三个一起也是极为艰苦的念头。中国共产党所率领的八路军和新四军依照毛泽东同志制定的政策与日本侵略者打开殊死的奋斗，与之形成鲜明对比的是，国民党方面则企图趁乱限制中共的发展，然后阻止了抗战胜利的前进脚步。新四军前进纵队攻占苏北据点桥头镇，再往前即可踏上东进抗日的道路。而在这片国民党实践掌控的区域，许多顽固派主张趁机向新四军发起进攻。前进纵队司令员孟器宇（张钟英 饰）与国民党代表商洽，并成功策反苏鲁皖部第一纵队司令周明哲（文卜东 饰）。