比姆、比格和丹三个男青年在一家杂志社作业，某天回家途中，比姆遇见了一位姑娘，比格见到了一个卖花小孩，丹则遇到了一位满面皱纹的老妇人。随后他们的生命中产生了十分古怪而又难以解释的改变，最可怕的是神秘迹象表明他们傍边的一个行将暴卒。他们最终发现，在轮回的国际里，今天产生的一切要上溯到1917年……