因犯事而被判入狱之弱智成年人肥猫获保释，社会工作者玛姬奉命派往照顾肥猫，玛姬接肥猫出狱，并带他去离岛拜祭父母，因交通意外二人分开，肥猫单独流浪。肥猫得一白叟五叔公收留，因为其简略达观性格，很得村人好感，更化解白叟与近邻青年之误会，三人成为老友，肥猫快乐的渡过了一段时间。肥猫参加乡村扮演，玛姬从电视看到，于是往乡村向白叟讨回肥猫，谁知警察的忽然介入让肥猫身受重伤。