慕云从小就爱上台湾本土艺术歌仔戏，这份情怀在她高中毕业后变成活跃的举动，决然加入歌仔戏团学戏，参加表演。 由于时代演变，民俗不同于以往，电子媒体的文娱取代传统文娱，原本纯朴民俗的乡村大众，食欲转变喜爱衣服穿少一点，露多一点的脱衣舞表演。 坚持传统艺术的歌仔戏失掉原有的观众。每回表演台下只有小猫两三只，又以老人为多，苍凉冷落的场面和无情的时代巨轮，给慕云很大的冲击。加上目睹团员在生活压力下，有一些女团员兼做应召女或为葬礼唱牵亡魂....，使慕云的主意起了很大的改变，更为怀疑自己投入这个落日艺术活动究竟有什么意义？ 家风和爱卿是一对同性恋人，戏团上上下下无人不知，自从慕云加入戏班之后，家凤移情别恋，对慕云展开攻势，慕云适值情绪低落，对立痛苦之下勉强接受了家凤的感情，非但引起轩然大波，爱卿更因此而自杀，送医之后挽回一条命。 心境懊丧的慕云徘徊商场看到鸟圆关在笼子里的画眉鸟，竟然不会啼叫，吃惊的慕云醒悟到歌仔戏的虚境，恰如失掉自己一片天空的画眉鸟，慕云决定离开戏班，重回她本来所属的国际.