阿晃带着学长吉冈回到家乡尾道，百无聊赖的两人，和阿晃的青梅竹马文江及好友小咪一起出游。四人漫无目的地晃悠，抽烟、跳舞、游水，跟着嬉皮音乐摇晃，畅谈三岛由纪夫。夏天炙热含糊如汗淌流，文江发现阿晃对吉冈有着特别情愫，但吉冈的眼光却停留在小咪身上。1970年的夏天，愤青反美正盛。海水正蓝的季节里，一段段不被祝愿的爱情，正悄悄萌芽。