讲述在日本京都，忽然出现一怪客李君强（王羽 饰），常招惹当地的地痞流氓，他的意图想借此引出黑社会的暗地老板，查询其父亲被迫害的本相，由于他武功高强，被暗地老板清水昭文赏识重用，为取得清水的信赖，李不惜用苦肉计，咋了好兄弟刘汉民的饭店，当刘知道本相后，毅然进入了另一黑帮进行查询，通过查询，他们知道李父是被九指一郎骗去所有工业自杀而死，工业为黑老大山本俊彦（田丰 饰）收购，李继续追查。