茅山弟子傲天龙（林正英 饰）与大黄（郑则士 饰）一起爱上了师傅的掌上明珠梦梦，师傅临终前设局检测二人谁更诚心，大黄用计赢得了师傅的信赖。尽管梦梦倾心天龙，无法父命难为，天龙于是勃然出走。一晃十八年过去了，大黄和梦梦的儿子连高（金少龙 饰）现已长成英俊少年，而天龙的女儿凝红（黎姿 饰）也成年。天龙父女俩这天回家乡探亲，半途上遇到红袍火鬼为祸人间。天龙费尽九牛二虎之力将其收伏，关在鬼笼内。