民国初年，军阀混战，战祸四起，生灵涂炭。浊世之中，却为一群以骗术为生的翻戏们，提供了展露身手的舞台。 黑帮老大林啸天（刘承俊饰）从一名翻戏处得知日本人将给军阀王大帅（九孔饰）十二箱金子作为军阀与北伐军抵抗的资金。为了得到这批金子，林啸天开始招兵买马，其中江湖中有千面人之称的翻戏“鬼脸”（任贤齐饰）和“不动石佛”大翻戏（腾格尔饰）成了林啸天首先拉拢的方针。 谁知“鬼脸”与“石佛”竟然是不能见面的对头，两人为了置对方于死地，打开了一场骗术的大比赛，不料两人在这场比赛中旗鼓相当。期间“鬼脸”遇见了假扮修女行窃的 “饺子”（熊乃瑾饰），善于开锁的“饺子”也被搅进了林啸天的诡计之中。 一行人浩浩荡荡的赶往黄金的交易地点“风口镇”。风口镇是一个人迹罕至的小镇，一共只有百十户人家，却有着当地令人丧魂落魄的土匪团伙，领头的金三娘（翁虹饰）在一场混战中却看上了“石佛”，执意要抢石佛做她的“压寨先生”。 为了神不知鬼不觉的拿到黄金，“石佛”提出了一个惊天的移花接木计划——双城计，把另一座已经废弃的小镇——“落水镇”变成“风口镇”，为此一场关于黄金矿产的计划紧锣密鼓的打开。