五胡乱华时代，西蜀兵探子狄明奇（元彪 饰）幸得南海派丁引（郑少秋 饰）相救才没误入魔教，见丁引武艺高强，他大力劝其挺身而出救助天上苍生，并想拜其为师，遭丁引回绝。丁引师弟昆仑派掌门人晓如（刘松仁 饰）在与魔教护法的打架中被血魔附身，丁引决议带他到瑶池仙堡疗伤。