一次意外中，王子爱侬（大卫·休里斯 David Thewlis 饰）的心脏受到了丧命伤害，为了抢救王子的性命，一条龙献出了自己的半颗心脏。妙手回春后的爱侬性情大变，凶恶又残暴，身为王子的剑术老师，伯温（丹尼斯·奎德 Dennis Quaid 饰）以为形成这一改动的元凶巨恶是王子的那一半龙心，为了协助王子找回心性，爱侬决议不惜一切代价，找到具有另一半心脏的龙。